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（MOM）产品指引（试行）》。按照指引，MOM产品应当同时符合两方面特征：部分或全部资产委托给两个或两个以上符合条件的投资顾问提供投资建议服务；资产划分成两个或两个以上资产单元，每一个资产单元单独开立证券期货账户。 作为境外市场发展多年的一类成熟资产管理产品，...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191227_19521956.htm
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2019-12-27
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的19家外资私募中，路博迈、富敦已成为首批可提供投资咨询服务的外资私募。中国证券投资基金业协会备案信息显示，在“是否为符合提供投资建议条件的第三方机构”一栏中，路博迈投资管理（上海）有限公司、富敦投资管理（上海）有限公司的信息变更为“是”，这说明两家机构...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201905/t20190517_18732623.htm
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2019-05-17
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期权的具体品种,由证券期货交易场所报中国证监会同意后公布。合格投资者可以委托与其存在关联关系的境内私募证券投资基金管理人提供投资建议服务。 境外投资者的境内证券投资,应当遵循持股比例限制: 一是单个境外投资者持有单个上市公司或者挂牌公司的股份,不得超过该公司...
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http://finance.dzwww.com/gs/zqxw/201902/t20190201_18359073.html
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2019-02-01
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及投资咨询、产品销售、资产管理，只有同时兼有这三块业务才能实现代客理财，而国内这三块牌照现在分别发放和监管。证券公司可以提供投资建议，但是不能帮客户打理投资；基金公司可以进行资产管理，但无法为每位客户定制产品；第三方基金销售公司只能在销售阶段做产品推荐...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201806/t20180605_17451995.htm
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2018-06-05
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及投资咨询、产品销售、资产管理，只有同时兼有这三块业务才能实现代客理财，而国内这三块牌照现在分别发放和监管。证券公司可以提供投资建议，但是不能帮客户打理投资；基金公司可以进行资产管理，但无法为每位客户定制产品；第三方基金销售公司只能在销售阶段做产品推荐...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201806/t20180605_17451927.htm
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2018-06-05
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景相关的黑科技也悉数登场。 机器人安安在门口欢迎各位嘉宾，嘉宾到来后自动人脸签到。财富聚集分馆AI投顾为嘉宾进行财富诊断并提供投资建议，财富人格档案馆让你更了解自己的财富天性，巨幅的口袋世界墙陈列了精选的母亲节或司庆月产品及活动，客户扫描上方的二维码即可体...
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http://finance.dzwww.com/yinhang/sdyhdt/payh/201805/t20180514_17366670.html
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2018-05-14
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多样的资产管理产品和投资服务；在客户方面，既可以为保险公司、中小金融机构等机构客户提供服务，也可以围绕行内高净值私人客户提供投资建议和财富管理服务等。同时，资管子公司也要加大与母行业务部门、分行的合作，提供从资产管理到融资、融智等综合金融服务，通过产品...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201805/t20180510_17352875.htm
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2018-05-10
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其他机构投资而免除自身应当承担的责任。 金融机构可以聘请具有专业资质的受金融监督管理部门监管的机构作为投资顾问。投资顾问提供投资建议指导委托机构操作。 金融监督管理部门和国家有关部门应当对各类金融机构开展资产管理业务实行平等准入、给予公平待遇。资产管理产...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201804/t20180428_17317466.htm
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2018-04-28
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包括多位分别对汇市、贵金属及保险市场等拥专业知识的分析团队。主要是让投资者掌握最新市场信息及专家分析，由实德金融财资专家每日透过撰文及视频，结合宏观研究，预测国际经济及产业变化趋势，前瞻投资热点和主题，分析金融市场中长期运行趋势，为投资者提供投资建议。...
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http://dzxf.dzwww.com/gdxw/201804/t20180403_17221081.htm
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2018-04-03
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包括多位分别对汇市、贵金属及保险市场等拥专业知识的分析团队。主要是让投资者掌握最新市场信息及专家分析，由实德金融财资专家每日透过撰文及视频，结合宏观研究，预测国际经济及产业变化趋势，前瞻投资热点和主题，分析金融市场中长期运行趋势，为投资者提供投资建议。...
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http://finance.dzwww.com/tz/zjby/201802/t20180208_17025189.html
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2018-02-08
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