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单话术变成了真正的专业保险配置师，智能保顾在销售领域的辅助就被提上了日程”。 其次，在银保渠道，也将从服务高柜普客转换为服务理财柜私银客户，而这部分的客户对于销售人员的专业水平要求非常高，银行端对于销售人员辅助工具、培训的需求也大大增加了，销售工具、...
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http://finance.dzwww.com/baoxian/bxzx/201810/t20181022_17972112.html
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2018-10-22
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可以有效规避不良客户的欺诈风险，切实保障投资者的资金安全及合法权益。仅去年一年时间，潍坊业务实习基地实现了纯利润600万，服务理财客户1200余人，为420家小微企业及个体工商户解决了融资难的问题。目前，金天喜的中介服务模式已推广到了全国范围，并引领了一大批...
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http://taian.dzwww.com/2013sy/flxx/201612/t20161202_15227143.html
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2016-12-02
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口相传，或者在酒店路演。哪怕提升1%的匹配效率，以这个行业的百万亿规模，也能带来万亿级的营收，这是这个市场迷人之处。 选择服务理财师群体、去中介化，方健华和团队经过细致的分析。他告诉记者，财富管理行业主要有这么几类互联网商业模式： 一类是做内容和社区的...
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http://taian.dzwww.com/2013sy/gdxw/201611/t20161102_15092327.html
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2016-11-02
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特点来讲应该有亲身的体验。投资基因已经进入到宜信财富这个组织当中。 宜信在进行跨资产类别的深挖时，按照一个个资产类别的逻辑去布局，每一个资产类别都要有自己的产品专家团队和风控专家团队。“今后能够有资格去服务理财者的机构，门槛是非常之高的。”唐宁说。...
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http://taian.dzwww.com/2013sy/gdxw/201611/t20161101_15088832.html
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2016-11-01
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货投资平台也是同理，有效的自律一定是建立在平台初衷单纯，行业标准明确的基础上。上海梓兆有色金属，作为一家大型综合金融信息服务理财平台，旗下拥有“门户网站”、“在线直播室”、“每日内参”、“财经资讯”等多个现货金融资讯板块。上海梓兆有色金属，始终致力...
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http://laiwu.dzwww.com/lc/201610/t20161011_15004851.htm
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2016-10-11
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困局中国银行东营河口支行于2004年成立，2010年划归市行直属，是一家仅有17人的直属经营性支行。由于进驻较晚，当地的行政事业单位职工的代发薪业务多被工、农、建及东营银行瓜分。加之近年来经济形势持续下滑，油田单位裁员降薪，职工收入不断缩水，同时，在...
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http://dongying.dzwww.com/cjpd/kzx/201608/t20160805_14734491.htm
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2016-08-05
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人品牌网站及形象包装、配备理财工作室等多达数十项增值服务。为理财师的自我提升提供一个免费开放的平台。 “只有扎根理财师，服务理财师才能真正在竞争中取得优势，”王海平告诉记者。“我们会继续努力优化平台和服务，帮助更多的理财师取得职业上的成功，这是我们最...
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http://weifang.dzwww.com/lcjr/cjyw/201510/t20151030_13264814.htm
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2015-10-30
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出，也促进了互联网金融的创新。以小资钱包为例，针对中小投资者提出了“生活服务与理财”想结合的理念，在国内开启国内O2O生活服务理财新模式。在理财方面，给客户带来最高固定收益20%的同时，也将风险控制做到了极致。首先，平台专注抵押债权融资，不做风险较高的信...
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http://finance.dzwww.com/tz/zjby/201508/t20150803_12825830.html
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2015-08-03
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大众网烟台11月14日讯 （通讯员 徐中华 记者 张雪松） 银行理财首现4A服务啦！记者从中国光大银行烟台分行获悉，为满足客户对高质量理财服务的需求，该行通过电子渠道的持续创新，重磅推出业内首个理财4A服务标准。 据介绍，光大理财4A服务即任何时间（Anytim...
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HTTP://yantai.dzwww.com/2010sy/lc/zt/201212/t20121209_7775046.htm
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2012-12-09
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大众网烟台11月14日讯 （通讯员 徐中华 记者 张雪松） 银行理财首现4A服务啦！记者从中国光大银行烟台分行获悉，为满足客户对高质量理财服务的需求，该行通过电子渠道的持续创新，重磅推出业内首个理财4A服务标准。 据介绍，光大理财4A服务即任何时间（Anytim...
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HTTP://yantai.dzwww.com/2010sy/lc/zt/201211/t20121114_7675357.htm
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2012-11-14
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